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正在大明朝的文官们为了立太子一事吵得不可开交之时，一场场战争正在酝酿之中。1592年，夏宁起兵造反，明军围城6个月攻克夏宁城，平定了叛乱，史称夏宁之役，也就是万历三大征中的第一征。
不久之后从鲜朝传来了军日入侵的消息，刚刚统一本日的丰臣秀吉为了转移国内矛盾，竟做起了称霸亚洲的美梦。以鲜朝为跳板大举入侵华夏。
短短一个月，日军就攻陷了鲜朝三都八道。鲜朝宣祖李昖仓皇出逃，派使臣去明朝求援。本着保护藩属、御敌于国门之外的原则，万历派李如松统领4万大军入朝作战。
在平壤之战中取得大捷，以死伤不到千人的代价歼灭了上万日军，小西行长仓皇逃窜，明军顺利收复了**的多个城池。
之后一路南下乘胜追击，在汉城以北的碧蹄馆与日军遭遇，双方激战一日，死伤惨重。由于粮草供应不足，**国内瘟疫流行，战争陷入了僵局，中日两方开始议和谈判。
正当两方议和使臣互相坑蒙拐骗的时候，明朝的播州又发生了叛乱，杨应龙起兵造反。由于明军准备不足，被叛军打得节节败退。
而那边本日与明朝的谈判也随之破裂。次年正月，日军再次出动14万大军入侵**。明朝再次派兵入朝，与朝军联合作战。这时丰臣秀吉突然去世，日军无心恋战，只想赶紧撤回本日。
在露梁海战中日军死伤惨重，仓皇逃回本日。万历**战争的胜利是大明王朝最后的辉煌，第二年4月大军回师。
一直懒得上朝的万历也特意出席了受俘
