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灵璧之战的胜利为燕军打开了南下的大门，他们如猛虎下山，势不可挡。五月初七，燕军一路向东南方向直线前进，迅速攻下了泗州。这座城市的陷落，为燕军提供了一个重要的补给点和战略支点。
稍作休整后，燕军继续挥师南下。五月十一日，他们向扬州方向挺进，一路势如破竹。短短几天后，五月十七日，燕军便抵达了天长（位于扬州西北50公里）。天长的守军虽然进行了顽强的抵抗，但在燕军的强大攻势下，最终败下阵来。
扬州的监察御史王彬本有意组织抵抗，但不幸的是，他的属下发生了反叛。这些人在他沐浴时突然发难，将他绑缚起来，使得扬州的防守力量大打折扣。五月十八日，面对燕军的威逼和内部的混乱，扬州最终选择了不战而降。
扬州的陷落对南军来说是一个巨大的打击。这座重要的城市不仅是南方的**、经济中心之一，也是南军的重要防线。扬州的失守使得南军的防线出现了巨大的缺口，燕军得以长驱直入，进一步深入南方腹地。
随后，高邮也在燕军的威逼下选择了归降。这一系列的胜利使得燕军的声势达到了顶点，他们在南方的土地上如入无人之境，南军的抵抗力量已经难以阻挡他们前进的步伐了。
济南城中，徐辉祖、平安、盛庸、耿炳文等人在平行的历史线上正在南方抵御朱棣的进攻，此刻却还是困守城中，济南已经成为一个孤城。外无援兵。整个山东都投降了，包括曲阜孔家的后裔都投降了，他们都上表对朱棣表忠心！
盛庸说：“也不知道朱棣此刻到了哪