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甸国王叫莽应龙。
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莽应龙因怒兴兵，再聚缅军十万，加上幼子明达锡手中的五万，号称五十万，欲覆灭孟养——比原时空莽应龙彻底打下孟养的时间早了两年。
因天气炎热，聚兵迟缓，等大军齐聚，天时正好也进入了旱季。此际的刘显已经完成大军修整，在沐昌祚和陈文遂的配合下，也齐聚大军，准备从陇川出发，一路摧城拔寨，兵峰直指阿瓦，拿下阿瓦后，即可进入缅甸膏腴之地——丽水三角洲，到时候不愁莽应龙不与明军决战。
然而在没有卫星和侦察机的时代，战争其实是无数偶然的集合。两方主帅的各自盘算，都遇到了突发情况——谁都没想到对方已经齐聚大军。
结果两军派出的斥候，居然在蛮莫（今蛮昌）相遇，因明军单兵作战装备和能力极强，斥候没有损失，还抓了缅军的几个舌头。
一审之下，刘显险些跪下感谢苍天。在更加酷热的热带雨林中翻山越岭的新军，也全体士气大振！