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”等少数民族聚居区，仍然设立府、州、县区，但“仍以土官世守之。”
第三层就很大了，为洪武十七年以后招抚的车里、缅甸、八百等二十七个边缘地区。这一层仅实现了“咸以壤奠贡”，缴纳的赋税最多千余两，最少的才十一两。
所谓在“夷地者，赋役、讼狱悉以委之，量编差发，羁縻而已”，法理上为国土，但明廷并无未设立官府统治。
正统年间，明廷为了巩固中南半岛羁縻之地，在“三征麓川”大捷的基础上，成立了“三宣六慰”。
云南三司、三宣六慰置于其他诸土司犹如京城置于诸州府。三宣指南甸宣抚司、干崖宣抚司、陇川宣抚司，六慰指车里宣慰司、缅甸宣慰司、木邦宣慰司、八百大甸宣慰司、孟养宣慰司、老挝宣慰司。
三宣六慰的范围除了后世国内部分外，大致还包括今缅甸、泰国北部和老挝的中部，皆“滇中可以调遣者”。所谓的调遣，主要依靠“金字红牌”制度。
