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行北伐出征仪式之后，封舟便亲率五千由背嵬军，偃旗息鼓，隐在十万北伐大军当中，随诸葛亮出征。
随行大军当中，知道皇帝随军而行的，除了背嵬军之外，只有马超、赵云等寥寥数位职位较高的将军。
对于魏国来说，刘备被刺，缠绵病床一年之久，季汉都没有动静，因此曹丕起了轻视之心，潜意识不相信你季汉会在此时北伐。因此准备大军攻吴，因此魏国的兵力，大部分分布在关东，只有曹真率十万大军总督雍凉，可是说在关中一带，魏国处于兵力最虚弱的时候。
这一次北伐，和历史上诸葛亮的第一次北伐十分相似，派镇东将军赵云、扬武将军邓芝率一支军马作为疑兵，由箕谷摆出要由斜谷道北攻郿城的形势，以吸引魏军。曹睿乃命曹真都督关右诸军，前往抵御赵云。诸葛亮则亲率主力趁势向祁山发起进攻。
而魏国事先毫无防备，突闻诸葛亮提兵三十万（实际季汉有十万兵马）杀来，导致陇右的南安、天水和安定三郡无力抵抗，天水、南安太守甚至弃守城向东逃窜，魏国天水守将姜维、梁绪、尹赏、上官雝等投降诸葛亮，雍州刺史郭淮则退往上邽固守待援。顷刻间陇右五郡（陇西、南安、天水、广魏和安定）有三郡投降了季汉，仅有广魏郡和陇西郡拒不投降。陇西郡太守游楚坚决抵抗。曹魏整个朝廷“朝野恐惧”。
时大魏黄初五年（公元224年），曹丕在位，收到消息之后急忙召集文武百官，问退军之策。华歆奏曰：“合肥防东吴、宛城防关羽、北平防羌胡，洛阳亦是
